Zunehmend vertrauen Kunden ihr Privatvermögen Betreuern mit einem ganzheitlichen Family Office-Konzept an. Unsere Software unterstützt sie dabei dem Mandanten alle Informationen über seine Vermögenswerte zu liefern, mit dem Ziel, diese bedarfsgerecht zu optimieren.

Aufgabe der Applikation ist die Darstellung sämtlicher Vermögenswerte. Neben dem liquiden Wertpapiervermögen sind auch sämtliche illiquiden Assets vom physischen Immobilienbesitz über Beteiligungen bis hin zu Kunstsammlungen abbildbar.

Ebenso erfolgt eine Berücksichtigung der notwendigen Fremdkapitalsituation. Cash-Flow-Projektion und Risikobetrachtung sind weitere Schwerpunkte für ein Optimierungskonzept. Durch fortwährende Analysen zeigen sich Liquiditätsengpässe rechtzeitig und auch die Einhaltung von Anlagerichtlinien wird kontrolliert.

Je nach Ausprägung der Kundensituation lassen sich verschiedenste Strukturanalysen nach Branchen, Währungen, Regionen, Laufzeitstrukturen oder Vermögensarten durchführen.

Dadurch werden individuelle Kundenbetreuung und Vermögensoptimierung zu einem klaren Mehrwert für den Berater und vor allem für Ihre Mandanten.