PSplus-PM erweitert die Funktionalität von PSplus VM (link) und bietet Ihnen als Vermögensverwalter die Möglichkeit, Kundendepots zentral zu bearbeiten.

Die Verwaltung erfolgt über einen Abgleich der Kundendepots gegen zugeordnete Musterdepots. Beliebig viele Musterdepots können dazu angelegt werden.

Die Vorteile einer Integration von PSplus-PM liegen in dem geringen Wartungsaufwand, dem vollständigen Berichtswesen und der einheitlichen Datenbasis.

Alle VM-Funktionalitäten, wie Stammdaten- und Transaktionsversorgung sowie Bewertungen, Performance-Messung und Risikoanalyse bleiben erhalten. Mannigfaltige Strukturierungsmöglichkeiten bieten dem Portfoliomanager eine schnelle Übersicht der zu betreuenden Depots und Informationen über Abweichungen.

Sämtliche Steuerdaten können über Risikoprofile und eine Wertpapierliste erfasst und abgerufen werden. Treten Abweichungen von Muster zu Kundendepots auf, werden diese beim Abgleich automatisch erkannt und daraus eine Ordervorschlagsliste generiert.

Selbstverständlich unterstützt das System Features wie Liquiditätsausgleich, Rundungslogik und die Berücksichtigung von Kundenrestriktionen.

Auf diese Weise sorgt PSplus-PM bei geringem administrativem Aufwand für schnelle Reaktionszeiten und eine entsprechend hohe Umsetzungsgeschwindigkeit.