Erste „PSplus Userwoche“ mit über 100 Teilnehmern ein voller Erfolg! 

Nur schweren Herzens hatten wir den traditionellen PSplus Usertag als Präsenzveranstaltung abgesagt und stattdessen die virtuelle PSplus Userwoche ins Leben gerufen. Der erfolgreiche Ablauf, die hohen Teilnehmerzahlen und nicht zuletzt das direkte Feedback der Teilnehmer gaben uns Recht. Über 100 Teilnehmer waren über die ganze Woche verteilt zu unseren 1-stündigen virtuellen Vorträgen und Workshops zugeschaltet. Die Themen gingen von neuesten Entwicklungen und Funktionalitäten über Risikomanagement und Entlastung des Backoffices sowie Praxistipps, unserer Nachhaltigkeitslösung, bis hin zu Trends, Kundenbedürfnissen und Kunden-Frontend.
Eine aufregende und spannende Woche liegt hinter uns, mit einem Veranstaltungsformat, das wir in Zukunft möglicherweise
wiederholen werden.

 

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“, meinte schon Charles Darwin.

Und gemäß dieses Mottos haben wir unseren für dieses Jahr geplanten PSplus-Usertag in eine virtuelle „PSplus Userwoche“ umgewandelt, für größtmögliche Flexibilität und Sicherheit.

Von Montag 02.11.2020 bis Freitag 06.11.2020 präsentieren wir täglich in einer Stunde Themen rund um PSplus, Trends und Entwicklungen, Tipps aus der Praxis für die Praxis und vieles mehr. Es haben sich bereits über 100 Teilnehmer aus über 50 Unternehmen angemeldet und wir freuen uns darauf, gemeinsam dieses neue Format auszuprobieren.

 

 

Unser Geschäftsführer, Ludwig Holle, im Interview bei „DIE STIFTUNG: ATLAS Stiftungsfinanzen“ über Komplexität der Kapitalanlage, verbesserte Übersicht und saubere Buchungen.

PSplus bietet auch spezifische Lösungen für Stiftungen an. „Stiftungen gewinnen in Deutschland an Bedeutung. Wir wollen ihnen bei der Erfüllung ihrer sozialen, wissenschaftlichen oder kulturellen Aufgaben helfen“ – meint Ludwig Holle.
Stiftungen benötigen ein Vermögenscontrolling, das den wirtschaftlichen Erfolg der Stiftungsinvestitionen im Fokus hat: den langfristigen Substanzerhalt des Vermögens und die Erwirtschaftung laufender ausschüttungsfähiger Erträge.

Mit dem Vermögenscontrolling für Stiftungen werden erzielte und geplante Erträge sowie die Performance der Portfoliomanager analysiert und drohende Substanzverluste frühzeitig ausgewiesen. Zusätzlich bietet das Reporting die Möglichkeit, das Vermögen nach Performancekriterien zu steuern und mit Compliancefunktionalitäten spezifische Investitions- und Genehmigungsvorgaben in die Software zu integrieren. Ein Risikomanagement unterstützt dabei, die Marktrisiken zu reduzieren. Außerdem bildet die Software die besonderen Buchhaltungsanforderungen in diesem Sektor ab.

 

Lesen Sie den gesamten Artikel inkl. Interview hier.

 

Datenanbindung zur Kreissparkasse Köln steht nun zur Verfügung

Über die neu erstellte Transaktionsdatenschnittstelle zur Kreissparkasse Köln können nun automatisiert und qualitätsgesichert alle Transaktionen der liquiden Vermögensanlagen digital in die vorhandene PSplus Installation übertragen werden. Der bestehende Leistungsumfang der Koppelung beinhaltet:

  • Import und Verbuchung sämtlicher Transaktionsdaten für Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate aber auch Options und Futures
  • Import und Verbuchung der häufigsten Wertpapiererträge und Fälligkeiten
  • Import und Verbuchung der Kontotransaktionen
  • Durchführung von Bestands- und Saldenabgleichen

Die neue Transaktionsdatenschnittstelle steht ab Anfang Oktober 2020 zur Verfügung. Ein Einsatz dieser Schnittstelle ist allerdings erst ab der aktuellen Version VM 4.12 möglich. Seitens der Verwahrstelle der Kreissparkasse Köln werden täglich alle relevanten Daten über einen einzurichtenden Datenabruf (SFTP) oder per E-Mail (als CSV-Dateien) zur Verfügung gestellt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

 

Das 10. Prestel&Partner Family Office Forum am 8. – 9. September 2020 in Wiesbaden

Auch zum zehnjährigen Jubiläum des Prestel&Partner Family Office Forum am 8. und 9. September in Wiesbaden sind wir mit unseren umfassenden und leistungsfähigen Portfoliomagement- und Digitalisierungslösungen vor Ort präsent.

Als langjähriger Partner der Veranstaltungsreihe freuen wir uns auch in diesem Jahr auf spannende Vorträge und einen interessanten Austausch mit Kunden und Interessenten!

Noch ein Hinweis für Family Offices: Die Teilnahme an der Verstanstaltung ist für Family Offices kostenlos.

Melden Sie sich einfach HIER an.

Mit dem Modul Portfolio Manager Rebalancing (PMR) decken Sie auch die Sonderwünsche Ihrer Kunden in der standardisierten Vermögensverwaltung ab.

Die harten Anforderungen der Regulatorik und auch der internen Compliance machen die standardisierte Vermögensverwaltung immer attraktiver. Das trifft sowohl für den Finanzdienstleister zu, der so die hohen Hürden der individuellen Beratung umgehen kann, wie auch für den Kunden, der so umfassend vom Assetmanagement-Knowhow seines Anbieters profitiert.
Das neue, vollständig in PWWeb integrierte Modul PMR sorgt dafür, dass noch mehr Zeit für das eigentliche Assetmanagement bleibt und die dahinter liegenden operativen Umsetzungsthemen schnell, effizient und flexibel gelöst werden.

Erste Informationen finden Sie HIER. Bei Interesse und weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an info@psplus.de oder direkt an einen der Ihnen bekannten KollegInnen.

Man darf sicherlich die Maßnahmen der Bundesregierung in der aktuellen Situation diskutieren oder auch kritisch hinterfragen. Allerdings hilft es alles nichts: Verordnungen und Gesetze müssen umgesetzt werden.

So auch die befristete Senkung der Umsatzsteuer von 19% auf 16% auf die Kosten für die Vermögensverwaltung. PSplus-Kunden führen diese Änderung mit wenigen Handgriffen zentral für alle Reports und Auswertungen durch. Anfang Juli werden Sie daher in jedem Fall korrekte Berichte und Kostenaufstellungen erstellen können.

Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt an den Support oder Ihren Client-Manager

Drei neue Software-Tools zur effizienten Beratung Ihrer Kunden

Die durch Covid-19 verursachten Schwankungen an den Kapitalmärkten zeigen, wie wichtig ein professionelles Risikomanagement und effiziente Portfolien sind. Bei der Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgaben unterstützen unsere drei neuen Module, die in Zusammenarbeit mit der Quasol GmbH, einem Spezialisten für die Berechnung und den Umgang mit Risikokennzahlen, entstanden sind.

Das Modul Risikoservice ermittelt fundierte Risikoeinschätzungen sowie Szenario-Analysen auf Basis effizienter Algorithmen. Die Berechnungen decken alle relevanten Assetklassen ab und sind individuell einstellbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Modul Hedgetool unterstützt Sie umfassend bei der Absicherung der Bestände. Die Ergebnisse sind so detailliert und umfassend, dass Sie eine genaue Bewertung ihrer Absicherungsstrategie erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Modul Portfoliooptimierer hilft Ihnen bei der Erstellung optimaler Portfolien auf Basis der Markowitz-Theorie und mit einem umfassenden Set an Kennzahlen. Ihre individuellen Vorgaben werden dabei jederzeit bei der Optimierung berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Alle Module sind nahtlos in die bestehende PSplus Lösungslandschaft integriert. Bei Interesse und weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an info@psplus.de oder direkt an einen der Ihnen bekannten KollegInnen.

Entscheidend für ALPS war eine für den Kunden verständliche Abbildung aller liquiden und illiquiden Assets

Frankfurt, 19. Mai 2020

In den ersten Monaten 2020 hat das neugegründete Multi Family Office mit Vermögensverwaltung die Portfoliomanagementlösung der PSplus GmbH erfolgreich eingeführt. Neben den fachlichen Standard-Anforderungen an eine effiziente Portfoliomanagementlösung wie die Erstellung eines Endkundenreportings, die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen und der vorhandenen Anbindungen an alle Verwahrstellen stand insbesondere die umfassende Darstellbarkeit mit illiquiden Vermögensanlagen im Fokus. Diese Anforderungen erfüllt nur die Softwarelösung von PSplus vollumfänglich. Mit der PSplus-Lösung können die illiquiden Vermögenswerte korrekt gebucht, bewertet und endkundentauglich dargestellt werden.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier

Für die Durchführung der Umstellungsprojekte kombiniert PSplus die eigene Softwarelösung mit der digitalen Endkundenplattform der FinaSoft   

Rödermark, 2. April 2020

2019 hat die PSplus Software und Consulting GmbH eine kleinere zweistellige Anzahl von unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen gewonnen und diese zu zufriedenen Bestandskunden gemacht. Unter anderem wurden die „BRW Finanz AG“, die „Consulting Team Vermögensverwaltung AG“ und die „Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH“ akquiriert und nach der Durchführung der Onboarding-Projekte live geschaltet.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier