WeAdvise und PSplus bieten Gesamtlösung für das digitale Vermögensmanagement

Der White-Label Robo-Advisor WeAdvise und PSplus, ein führender Anbieter von Portfoliomanagementsystemen, bieten im Rahmen einer strategischen Kooperation eine attraktive Gesamtlösung für unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister an.

  • Beide Partner bündeln ihre Kompetenzen für ein ganzheitliches Angebot für digitales Vermögensmanagement
  • Das kombinierte Angebot beinhaltet das digitale Onboarding, Endkundenportal, ein multibankenfähiges Reporting sowie Lösungen für das Asset- und Portfoliomanagement
  • Finanzdienstleister bauen so auf einen „Best-of-Breed“-Ansatz eine flexible und nachhaltige Gesamtlösung für das digitale Vermögensmanagement

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier.

 

/von

Gelungene Überraschung beim 15. Berliner Private Banking Gipfel

Im historischen Herzen Berlins, auf der Museumsinsel, findet am Montag, 19. November 2018, der 15. Private Banking Gipfel statt und wir freuen uns, als Sponsor mit dabei zu sein.

Für eine große Überraschung sorgte dabei unsere Jubiläumstorte. Gemeinsam mit FinaSoft gratulierten wir damit der Private Banking Prüfinstanz zum 15-jährigen Jubiläum. Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit. Hier ein paar Eindrücke des Events.

Der Branchengipfel bildet den Rahmen zur Auszeichnung und Prämierung der Top-Institute unter den jährlich ca. 100 getesteten Finanzdienstleistern, Groß- und Privatbanken und unabhängigen Vermögensberatern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg sowie unter den führenden Instituten in der „Ewigen Bestenliste“, in der mittlerweile rund 300 Anbieter konkurrieren. Ausgezeichnet werden die besten Stiftungsmanager 2018, die besten Vermögensverwalter 2018 und die besten Vermögensmanager für 2019. Auch in diesem Jahr wurde u.a. wieder die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Wir gratulieren zur Führung im laufenden Performance-Projekt IV (stressarmes Portfolio).

Hintergrund:
Seit 2001 ermittelt der Berliner Wirtschafts- und Finanzverlag FUCHSBRIEFE, seit 2003 in Zusammenarbeit mit Dr. Richter | IQF, die Top-Vermögensmanager des Jahres. Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitätsstandards für die Beratung vermögender Kunden am Markt zu etablieren. Die Private Banking Prüfinstanz testet 2018 zum 16. Mal Finanzdienstleister, Groß- und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt nahm sie in den vergangenen Jahren ca. 350 Institute unter die Lupe.

/von

PSplus beim 5. VuV Vermögensverwaltertag in Essen

Als Mitglied fördert und unterstützt PSplus den Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Der Kongress bietet unabhängigen Vermögensverwaltern, Stiftungen und Family Offices die Möglichkeit, Expertenwissen und Erfahrungen auszutauschen und sich über aktuelle Themen und entsprechende Lösungsansätze zu beraten. Für uns war es deshalb selbstverständlich, auch beim diesjährigen VuV Vermögensverwaltertag am 09. November 2018 in Essen dabei zu sein.

Im Vordergrund dieser wichtigen Branchenveranstaltung standen aktuelle Entwicklungen der Branche. In Fachvorträgen und besonders im aktiven persönlichen Austausch untereinander erfuhren Teilnehmer aus erster Hand, welche Themen ihre Kollegen derzeit am stärksten beschäftigen.

/von

PSplus als Redner und Sponsor auf dem Family Office Forum Zürich 2018

Am 13. und 14. November 2018 findet in Zürich das jährliche Family Office Forum von Prestel & Partner statt, das auch in diesem Jahr von PSplus gesponsert wird. Auf dieser hochkarätigen Konferenz werden Teilnehmer von über 150 Family Offices aus der ganzen Welt erwartet. Das Programm und die Redner versprechen hochinteressante Vorträge und Diskussionen. Auch Dr. Peter Dobler hält einen Vortrag zum Thema „The changing Face of Monitoring and Reporting for Family Offices“. Wir freuen uns, auch Sie in Zürich zu treffen!

/von

Quasol und PSplus bauen Next Generation Risiko-Service und intensivieren die bestehende Kooperation

Steigende Volatilitäten und das mögliche Ende der Niedrigzinsphase fördern die Nachfrage nach leistungsfähigen Risikomodellen bei bestehenden und künftigen Kunden der PSplus. Der bereits vorhandene hochprofessionelle Risiko-Service wird daher aktuell gemeinsam mit der Quasol GmbH weiter ausgebaut und um vielfältige neue Funktionalitäten in den Bereichen Risikoschätzung und Szenario-Analyse ergänzt.

Die Risikoschätzung, die auf state-of-the-art Risikomodellen (Monte-Carlo-Simulationen) beruht, bildet bereits heute zahlreiche lineare und derivative Produkte ab. Diese breite Basis an Produkten wird nun noch deutlich erweitert, so dass zukünftig auch die wichtigen Zertifikatetypen berücksichtigt werden können. Daneben werden zusätzliche Möglichkeiten zur Parametrisierung geschaffen, um eine adäquate Risikoschätzung für längere Zeithorizonte zu ermöglichen.

Peter Dobler dazu: „Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Quasol stellen wir unseren Kunden auch in Zukunft state-of-the-art Softwareunterstützung für das Risikomanagement bereit mit der klaren Zielsetzung auch hier fachlich führend zu sein. Dabei ist für uns bei Weiterentwicklungen die Berücksichtigung der Wünsche und Anregungen unserer Anwender selbstverständlich.“

Lesen Sie mehr dazu bei Quasol oder im Citywire Deutschland.

 

/von

Lass das mal die Software machen!

Zu diesem Thema wurde im Business Talk der Septemberausgabe des deutschsprachigen Citywire-Magazins auch Dr. Peter Dobler interviewt. Im Beitrag nimmt er Stellung zum Thema steigender Regulierungen und die Unterstützung von Vermögensverwaltern durch Software-Lösungen. Lesen Sie hier den Artikel.

 

/von

PSplus beim 21. Investmentkongress

Vom 26. – 27. September 2018 findet in München der Investmentkongress 2018 mit einem Marktplatz der Möglichkeiten statt. Auch PSplus ist als Gastgeber mit einem Stand vor Ort vertreten. 

Organisiert von der DAB BNP Paribas bietet ein neues Konzept die Möglichkeit noch gezielter zu Netzwerken und Kontakte zu knüpfen. Die Kleine Olympiahalle bietet hier den Rahmen für einen unkomplizierten Austausch und wertvolle Kontakte.

Zusätzlich zu unserem Unternehmensstand gibt es einen Kurzvortrag von Christian Hank, Geschäftsführender Gesellschafter der FinaSoft GmbH, zum Thema: „Fintech, Regulierung, Digitalisierung & Co. – Wo bleibt da der Kunde? Ein kurzer Blick auf das Wesentliche!“

Der Investmentkongress ist als Finanzmesse der Treffpunkt für Fachpublikum aus der Finanzbranche und ist die führende Fachmesse für Finanzdienstleister und institutionelle Anleger. Informationen zu Programm, Ausstellern und Anmeldung finden Sie hier.

Wir freuen uns, Sie in München zu treffen!

/von

FOSTER Salon „Reporting und Controlling im Family Office“

Am Montag, den 11. Juni 2018 , lädt das FOSTER Forschungsinstitut für Family Offices ins Kaufmanns-Casino nach München ein.

Experten wie Dr. Peter Dobler diskutieren mit Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen im Bereich Reporting und Controlling. Ein gutes, konsolidiertes Reporting verschafft Übersicht und Transparenz, besonders bei liquidem Vermögen. Bei illiquiden Anlagen wird es jedoch schwieriger. Dazu sind die Anforderungen der Vermögensinhaber gestiegen: der technologische Fortschritt macht „immer online sein“ möglich, aber funktioniert das auch bei komplexen Vermögen?

Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Abend mit interessanten Themen und spannenden Diskussionen.

/von

PSplus als Partner beim Family Office Forum Wiesbaden

Auch in diesem Jahr ist PSplus beim Family Office Forum von Prestel & Partner vom 17.-18. April in Wiesbaden vertreten. Diesmal spricht Dr. Dobler zum Thema „Monitoring und Reporting – Welche Optionen gibt es als Family Office?“.

Beim jährlichen Treffen von über 160 Family Offices wird nicht nur umfangreich und praxisnah in unzähligen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden diskutiert und Wissen vermittelt, es bietet auch eine Plattform zum Netzwerken, Informationsaustausch und Kennenlernen neuer Trends und Möglichkeiten.

  • Hören Sie von Family Offices und relevanten Experten: Wie Sie Ihre Arbeit erleichtern, verbessern und optimieren
  • Private Equity, Immobilien und liquid Alternatives – Bleiben Sie am Ball: Lernen Sie von anderen Family Offices und Experten wie diese anlegen und operieren – direkt oder indirekt
  • Verbessern Sie Ihr operatives Geschäft: Der Umgang mit einer Vielfalt von Themen wie Monitoring und Reporting

Die Themen sind vielfältig und reichen von Family Governance hin zu Investments.
Details zur Veranstaltung und dem Programm finden Sie hier.

Als Partner und Sponsor freut sich PSplus auf zwei spannende Tage und darauf, Sie dort zu treffen.

Prestel & Partner ist ein spezialisierter Anbieter von Konferenzen und Veranstaltungen im Bereich Family Offices und koordiniert Foren weltweit, neben Wiesbaden auch in London, Zürich, Singapur und Dubai.

/von

PSplus bei Event: Vermögensverwaltung im Wealth Management 2018

Wieder einmal moderiert Christian Hank (Gesellschafter der PSplus GmbH) die bekannte Veranstaltung der PRIVATE BANKING PRÜFINSTANZ von Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter|IQF
Das Thema des Tages lautet in diesem Jahr: „AUSBLICK: Wie schütze ich die Depots vor dem nächsten Crash?“ Beim Treffen zahlreicher Kapitalmarktexperten werden Themen wie Digitalisierung im Risikomanagement und Marktausblick 2018 in Vorträgen und auf dem Podium erörtert und diskutiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: Vermögensverwaltung im Wealth Management 2018

/von