Schnittstellen News: Neue Stamm- und Transaktionsdaten-Schnittstelle zur DZ BANK geschaffen

Datenanbindung zur DZ BANK steht nun zur Verfügung

Die neu entwickelte Transaktionsdaten-Schnittstelle zur DZ BANK ermöglicht nun Transaktionen mit liquiden Mitteln qualitätsgesichert und automatisiert in das bestehende PSplus System zu übermitteln. Dies gilt für SWIFT-basierte Daten und umfasst alle im genossenschaftlichen Verbund agierenden Institute.


Die Anbindung ermöglicht:

  • Verarbeitung von Stammdaten
    • Inhaberstammdaten, Depotstammdaten, u.v.m.
  • Import und Verbuchung der Geldseite
    • Kontotransaktionen, steuerliche Ausgleichsbuchungen, u.v.m.
  • Import und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen
    • Ankäufe und Verkäufe, Erträge & Kapitalmaßnahmen, u.v.m.
  • Durchführung von Bestandsabgleichen
    • Wertpapierbestände und Kontosalden

Seit Oktober steht diese Schnittstelle zur Verfügung und wird ab der aktuellen Version VM 4.12 unterstützt. Somit deckt die qualitativ hochwertige Datenanbindung viele unterschiedliche Transaktionsdaten automatisiert ab.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

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News: PSplus Berater-Frontend erleichtert Arbeit des Bankberaters

Mit dem Ausbau des PSplus Frontends für Berater im Wealth Management treibt unser Bestandskunde – die Privatbank M.M. Warburg – die Modernisierung ihrer Softwaresystemlandschaft konsequent voran.

Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategien setzen Privatbanken verstärkt auf das Frontend von PSplus. So ist die Portfoliomanagementlösung von PSplus bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Wealth Management und Private Banking der unabhängigen Privatbank M.M. Warburg im Einsatz.

Ab sofort können Anwender die PSplus-Lösung auch auf mobilen Endgeräten nutzen. Zudem wurde die Lösung erweitert und kann nun tiefer in die individuellen Prozessabläufe der Banken integriert werden. Unter anderem stehen den Bankberatern und ihren Kunden nun neue Performanceberechnungsmethoden und umfangreiche Entwicklungsprognosen zur Verfügung.

Bankseitig wird so die Beratung und Betreuung der Endkunden weiter optimiert. PSplus begleitet den individuellen Implementierungsprozess, schult Mitarbeiter am Tool und bietet den laufenden Support.

Dr. Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus GmbH, betont den großen Mehrwert der langjährigen Zusammenarbeit für alle Beteiligten: „Wir sind stolz, dass wir mit vielen unserer Kunden schon sehr lange zusammenarbeiten. Beide Seiten profitieren dabei von dem stetigen und konstruktiven Wissensaustausch. Daraus gewonnene Verbesserungen unserer Lösungen stehen nach der Umsetzung selbstverständlich allen Kunden zur Verfügung“.

 

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News: ESG Nachhaltigkeitslösung für Ihr Endkundenreporting

Mit der ESG Lösung von PSplus jetzt auch nachhaltige Investments darstellen und überwachen

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in Investmentprozessen eine immer größere Rolle. Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung werden mittlerweile zum Standard der Investitionsstrategie für Großanleger. Die Geldanlage soll nicht nur Profit bringen, sondern eben auch soziale und ökologische Folgen des Invests berücksichtigen.

Jeder Finanzdienstleister entscheidet selbst die Tiefe der Integration der ESG Kriterien in die jeweiligen Investitionsstrategien. Aus dieser Entscheidung heraus folgen weitere regulatorische Konsequenzen und Vertriebsauflagen, an die sich künftig zu halten gilt. Je nach Ausrichtung müssen Finanzdienstleister also mehr oder weniger intensive Bewertungen, Analysen und kundenindividuelle Ausweise ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zur Verfügung stellen können. Doch wie bildet man diese ESG-Kriterien nun möglichst transparent und nachvollziehbar für den Endkunden ab?

Die Nachhaltigkeitslösung von PSplus beschafft und verarbeitet alle Daten, die das individuelle Nachhaltigkeitskonzept des jeweiligen Finanzdienstleisters benötigt. Die Zulieferung des individuell gewählten externen Datenanbieters wird für das gesamte Sachdepot revisionssicher übernommen und steht in allen fachlichen Folgeprozessen für automatische Überwachungsroutinen oder den Ausweis im bestehenden Endkundenreporting zur Verfügung. Damit unterstützt unsere Lösung Sie einfach in der Erfüllung Ihres individuellen Nachhaltigkeitskonzepts für Ihre Kunden.

Sollten Sie dazu Fragen haben sprechen Sie uns gerne an.
Ihr PSplus Team.

 

 

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News: Rückblick PSplus Userwoche

Erste „PSplus Userwoche“ mit über 100 Teilnehmern ein voller Erfolg! 

Nur schweren Herzens hatten wir den traditionellen PSplus Usertag als Präsenzveranstaltung abgesagt und stattdessen die virtuelle PSplus Userwoche ins Leben gerufen. Der erfolgreiche Ablauf, die hohen Teilnehmerzahlen und nicht zuletzt das direkte Feedback der Teilnehmer gaben uns Recht. Über 100 Teilnehmer waren über die ganze Woche verteilt zu unseren 1-stündigen virtuellen Vorträgen und Workshops zugeschaltet. Die Themen gingen von neuesten Entwicklungen und Funktionalitäten über Risikomanagement und Entlastung des Backoffices sowie Praxistipps, unserer Nachhaltigkeitslösung, bis hin zu Trends, Kundenbedürfnissen und Kunden-Frontend.
Eine aufregende und spannende Woche liegt hinter uns, mit einem Veranstaltungsformat, das wir in Zukunft möglicherweise
wiederholen werden.

 

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